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Via Lizzona 35 - Ponte Nelle Alpi(BL)
CHI SONO IN BREVE…
Mi chiamo Omar De Fina, sono nato nel 1976 a Belluno, provincia dove ancora vivo e lavoro prevalentemente.
Dal 2007 opero nel mondo della gestione del risparmio e della tutela finanziaria e patrimoniale, trasformando una mia passione personale in una gratificante professione. Sono iscritto all’Albo Nazionale dei Consulenti Finanziari e dal 2009 svolgo la mia attività in collaborazione con Fideuram, primaria Private Banking a livello europeo.
DI COSA MI OCCUPO…
Mi interesso di tutto ciò che ha attinenza con i risparmi e i sogni dei miei Clienti;
che si tratti di un semplice conto corrente o di una qualificata gestione fiduciaria,
fino ad arrivare alla pianificazione per costruire il capitale necessario alla Prima Casa, all’università dei Figli, oppure ad una pensione serena e a tutti gli altri obbiettivi di vita che una Famiglia possa desiderare.
Una consulenza a tutto tondo per trovare le soluzioni ottimali alle specifiche esigenza dei miei Clienti.
Ovviamente “non ho la sfera magica” , ma per me una “stretta di mano” ha un valore importante.
COME LAVORO…
Il mio scopo è quello di offrire un servizio dedicato e personale, un valore aggiunto, per una consulenza e gestione duratura nel tempo, attenta e coerente con gli obbiettivi concordati.
La mia attività quotidiana si suddivide fra analisi dei mercati finanziari, meeting con le primarie case di investimento, studio di soluzioni personalizzate, incontro e confronto con i Clienti; un percorso di aggiornamento e crescita costante.
Un susseguirsi di verifiche e migliorie per massimizzare i risultati e contenere i rischi, selezionando le soluzioni più adeguate ad ogni profilo finanziario e all'orizzonte temporale specificato.
Un lavoro costante per dare tranquillità ai miei Clienti.
