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In qualità di Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede iscritto all'albo, seguo i miei clienti fornendo loro un servizio di eccellenza, identificato con il nome di "cyborg adivisory" che esalta la centralità del ruolo del consulente con il supporto imprescindibile della tecnologia, che mi permette di analizzare le loro esigenze e proporre in maniera personalizzata i migliori servizi e prodotti d'investimento, con un monitoraggio continuo dei risultati e la trasparenza dei costi del servizio (MIFID 2 compliant).
Le principali aree di competenza riguardano la costruzione di portafogli efficienti, l'ottimizzazione fiscale del patrimonio, la gestione del passaggio generazionale e la tutela del futuro con soluzioni complementari alla pensione.
